Hopp til innhold

FIRST Opportunities

Fondet investerer i små- og mellomstore bedrifter, og er opportunistisk i selskapsutvelgelsen, hvor man forsøker å identifisere «morgendagens vinnere». Selskapene er hovedsakelig norske. Fondet er godt diversifisert både på selskaper og sektorer. Små- og mellomstore selskaper har historisk gitt en bedre avkastning enn store selskaper over lengre tidsperioder, og fondet gir en eksponering mot denne faktoren. De små og mellomstore selskapene har også mindre grad av analysedekning enn de store, og i forvaltningen av FIRST Opportunities benyttes derfor forvalterens egenanalyse av investeringsobjektene i stor grad. Den begrensede analysedekningen kan gi større grad av feilprising og større mulighet for meravkastning i de små- og mellomstore selskapene.

Videopresentasjon FIRST Opportunities (Lang)

Forvalter

Jonas Heyerdahl

Portfolio Manager / Partner

982 28 566

Aksjefond
Hittil i år
Siste 12 mnd
Siste 3 år
Siste 5 år
Siste 10 år
Siden oppstart
Forvaltnings­honorar
Tegnings­gebyr
Innløsnings­gebyr
Suksess­honorar
High Watermark
Minste­tegning
Risiko (SRI)
SFDR-artikkel
PRI-signatær
Kursdato
Fonds­kurs
Total AUM (MNOK)
Fonds­type
Handels­valuta
ISIN
Oppstarts­dato
FIRST Opportunities
20.05.2025
Hittil i år 6.46%
Siste 12 mnd 16.37%
Siste 3 år 13.81%
Siste 5 år 18.79%
Siste 10 år 11.47%
Siden oppstart 334.21%
Forvaltnings­honorar 1,65%
Tegnings­gebyr 0%
Innløsnings­gebyr 0%
Suksess­honorar Ja
High Watermark Ja
Minste­tegning 1000 kr
Risiko (SRI) 4
SFDR-artikkel 8
PRI-signatær Ja
Kursdato 20.05.2025
Fonds­kurs 4342.1
Total AUM (MNOK) 764
Fonds­type UCITS
Handels­valuta NOK
ISIN NO0011073835
Oppstarts­dato 23.04.2010

*Annualisert avkastning etter kostnader

Kursutvikling

Dato for oppstart

23.04.2010

+/-%

-0,42

Kurs

4342.08

Kursdato

20.05.2025

Sammenlikn med indeks

Fondsinformasjon

  • Fondsgruppe
    Norske fond
  • ISIN
    NO0011073835
  • Fondstype
    Aksjefond (UCITS)
  • Fortj.deling
    Ja
  • Maks tegn.
    0 %
  • Maks innl.
    0 %
  • Årlig forv.honorar
    1,65 %