FIRST-Rente-Morningstar-Award-2019.JPG#asset:2544


FIRST Rente

Fondet er et aktivt forvaltet obligasjonsfond med fleksibelt investeringsmandat. Fleksibiliteten innebærer at fondet, avhengig av forvalters markedssyn, vil ha anledning til å variere kredittrisiko og renterisiko innenfor et stort spenn. Papirer med rating Investment Grade vil imidlertid utgjøre minimum 80 % av porteføljen.

Basert på analyser og vurderinger av rente- og kredittmarkedene tas aktive og dedikerte posisjoner.

Renterisikoen i fondet kan avvike betydelig fra referanseindeksen og fondet kan dermed i lengre perioder ha lavere (eller høyere) prisvariasjoner enn referanseindeksen. Gjennom aktiv forvaltning og ved å ta en noe høyere kredittrisiko enn referanseindeksen passer dette fondet godt for investorer som ønsker en mer dynamisk obligasjonsforvaltning med høyere avkastningspotensial.

Fondets referanseindeks er 50% ST4X og 50% ST5X (hhv. 3 og 5 år statsobligasjoner), som er justert for utbetalt kupongrente. Fondets investeringer vil være i obligasjoner som gjennomgående har en høyere kreditt- og likviditetsrisiko enn referanseindeksen, som består utelukkende av statsobligasjoner. Fondets avkastning vil som følge av den høyere risikoen forventes å være høyere enn for referanseindeksen, men samtidig må man forvente større svingninger i fondets avkastning.

Fond forvaltes av Henry Grepstad

Kjøp fondet

Dokumenter

Cookies

We use cookies to make sure the website can function, to measure traffic and to support the marketing of our services.

By using the website, you agree to our use of cookies. Please read our cookie policy for further information about our use of cookies.

OK